大摩：维持国寿(02628)“减持”评级 目标价15港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发表报告称，国寿(02628)公布去年盈利跌50%至70%，盈利水平低过市场预期，反映去年第四季可能亏损37亿至102亿元人民币，盈利疲弱符合预期，但恶化程度差过该行预期，维持国寿“减持”投资评级，H股目标价15港元。　　

另外，德意志银行表示，由于去年A股疲弱，国寿盈利转差并不意外，但盈利恶化程度大过该行预期，寿险业务波动，难以预测与市况相关的投资收入表现。　　

德银预计，去年可能要计入国寿投资回报出现负数，虽然近期国寿股价强劲，但由去年开始，国寿股价已跌22%，表现差过国企指数14%，相信疲弱的盈利情况已于股价反映。　　

德银维持国寿“买入”投资评级，该行对寿险股看法正面，建议投资者趁低吸纳。