富瑞：维持对昆仑能源(00135)“买入”评级 目标价11元

智通财经APP获悉，富瑞集团发表研究报告称，去年昆仑能源(00135)核心盈利低于市场预期5%，主要是由于市场对其期望高于集团经营转差，但集团业务基本因素持续改善，出售管道业务基本落实公布，令股价下跌风险有限，昆仑能源股价出现过度抛售后，目前情况保持良好，富瑞维持对昆仑能源“买入”投资评级，目标价11元。

报告称，昆仑基本因素持续改善，天然气销售加快，液化天然气UTE创新高，山景管道容量提升较预期快。该行预计，去年下半年集团天然气销售按年大升108%，天然气管道业务按年升11%，因来自中石油(00857)继续有支持。报告表示，出售管道业务可望于今年上半年落实，相信昆仑能源股价下跌风险有限。