交银国际: 国泰(00293)盈喜远胜预期维持目标价13.8元及“买入”评级

作者：智通财经朱姝琳 2019-02-21 10:05:26

交银国际对国泰续评“买入”评级，维持目标价13.8元不变。

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，国泰航空(00293)预告其2018年净利润23亿元，远高于市场预测的10.4亿元和该行预测的10.3亿元，而国泰2017年股东应亏损13亿元。交银国际称，暂时维持盈利预测，对国泰2019年盈测为55亿元，远高于市场预期的38亿元人民币。续评“买入”评级，维持目标价13.8元不变。

交银国际表示，立足国泰将好过预期的业绩，将其归功于运力增长和收入管理的提升，其货运业务受益於期内运力、收益率及运载率的改善。然而，交银国际仍关注2018年下半年美国货运线提前发货对2019年货运业务的影响。该行认为，燃料对冲损失的减少也促进了去年下半年的盈利改善。

截至发稿，国泰航空(00293)涨3.68%，报13.520港元。

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行情来源：老虎证券

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交银国际: 国泰(00293)盈喜远胜预期 维持目标价13.8元及“买入”评级

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