中信银行(00998)发行400亿元A股可转债网上中签率为0.01819129%

智通财经APP讯，中信银行(00998)公布，该行公开发行400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作已于 2019 年 3 月 4 日结束，发行价格为 100元 /张(1000 元/手)。

其中，中国烟草总公司有效认购约252.11万手，最终向其优先配售的中信转债总计为约25.21亿元，占本次发行总量的6.30%，配售比例为 100%。最终向发行人原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债为约270.3亿元(2703万手)，约占本次发行总量的67.58%，配售比例为 100%。

此外，此次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中信转债为8644.7万元(86,447 手)，占本次发行总量的 0.22%，网上中签率为 0.01819129%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为约4.75亿手，即约4752.11亿元，配号总数为约4.75亿个，起讫号码为 100000000000- 100475210897。 摇号结果将在2019年3月6日公布。

此次网下发行有效申购数量为约56.96万亿元(569.64亿手)，最终网下向机构投资者配售的中信转债总计为 约103.62亿元(10,362,421 手)，占本次发行总量的 25.91%，配售比例为 0.0181911336%。