智通财经APP获悉,就国泰航空洽购香港快运一事,瑞信发表研究报告,回应指有关讨论正处于初步阶段,但相信倘收购成事,国泰料可长远受益,源于进一步渗透大众化市场、成本上有协同效应、扩张亚洲短途客市场,及巩固其本港龙头地位。
该行指,对国泰看法正面,指其具多项推动因素及估值吸引,正面因素包括去年扭亏为盈;客运量强劲,且客运收益率稳健;以及其专注收入及成本管理的转型计划,以提振毛利;另长远大湾区发展亦利好交通需求。瑞信续予国泰“跑赢大市”评级,目标价18元。