乐游科技控股(01089)拟间接收购影视制作公司大成天下 以促进业务多元化发展

智通财经APP讯，乐游科技控股(01089)公告，于2019年3月7日，投资者(名一有限公司，公司全资拥有附属公司)、目标公司成游(上海)实业发展有限公司、中国股权拥有人(陈永忠及刘云杰)及公司订立投资协议。

根据协议，投资者有条件同意透过向目标公司注册资本注资人民币1亿元金额方式认购目标公司约70%股权，及投资者同意按第二笔代价购买并不附带产权负担的目标公司约30%股权。

第一笔代价为人民币1亿元。第二笔代价于任何情况下将不会超过人民币2亿元。于第二次交割后，目标公司将成为公司间接全资拥有附属公司，而目标公司附属公司将维持为公司间接非全资拥有附属公司。

目标公司主要从事投资控股，而其唯一资产为透过VIE协议于大成天下全部股权投资。于公告日期，目标公司已透过订立VIE协议建立VIE架构，致使目标公司拥有对大成天下及其附属公司财务及营运有效控制权，并享有大成天下及其附属公司产生全部经济权益及利益。

大成天下及其附属公司主要从事广播╱电视节目及电影制作业务。大成天下拥有上海诺心51%股权、北京中元51%股权及上海荣烁51%股权。此外，新浪影视由大成天下拥有35%股权，但并非大成天下附属公司。作为投资协议项下第二次交割其中一项条件，大成天下将于第二次交割时或之前，向一名第3方转让其于新浪影视拥有的35%股权。大成天下2017年除税后净溢利人民币43.4万元，2018年除税后亏损362.7万元。

集团主要从事线上多人个人电脑及电视视频游戏开发及发行。集团一直寻求方法使其业务组合增长及多元化，尤其为发展为现有游戏开发和发行业务带来协同作用业务，从而增加集团经营收入。

营运公司集团主要从事广播╱电视节目及电影制作。于公告日期，营运公司集团已参与五项电视节目及电影制作，当中降魔传(奇幻喜剧电影)及谜巢(惊慄科幻电影)已分别于2017年11月17日及2018年1月19日上映。营运公司集团若干成员公司(包括北京中元及上海荣烁)持有于中国经营广播╱电视节目及电影制作必要牌照及许可证，例如《广播电视节目制作经营许可证》。

此外，美图公司（01357）及公司一直探索彼此之间潜在策略合作范畴，董事相信大成天下具有增长潜力，并可为集团与美图策略合作机会作出贡献。