嘉里建设(00683)斥资24.137亿元对财畅进行并购增资

嘉里建设(00683)公布，于2016年6月30日，公司全资附属公司极尚北京及嘉里北京，与福建阳光及陆家嘴投资订立框架协议，以最终投资于上海克虏伯。

根据框架协议，订约方有条件地协定(其中包括)(1)极尚北京及嘉里北京将收购福建阳光及陆家嘴投资于财畅的全部出资额，总代价为人民币5.591亿元(约6.541亿港元);及(2)极尚北京将向财畅作出额外的出资额人民币18.546亿元(约21.699亿港元)。集团应付的该等交易总代价为人民币24.137亿元(约28.240亿港元)。

交易完成前，福建阳光(作为有限合伙人)及陆家嘴投资(作为普通合伙人)于财畅分别持有约99.9837%及0.0163%的出资份额。

资料显示，财畅为戟亭的有限合伙人，于戟亭持有人民币5.590亿元(约6.540亿港元)出资额(该金额将于交易完成时投资于财居)。财畅与戟亭的另一有限合伙人博时资本已订立转让协议，向博时资本收购其在戟亭的人民币11.180亿元(约13.081亿港元)的出资额，占戟亭约19.9643%的出资份额。

根据框架协议，极尚北京及嘉里北京须于交易完成时促使财畅进行以下事项：(1) 完成收购博时资本于戟亭的人民币11.180亿元(约13.081亿港元)的出资额，占戟亭约19.9643%的出资份额，总代价为人民币13.440亿元(约15.725亿港元);及 (2)向戟亭认缴额外出资额人民币5.106亿元(约5.974亿港元)，连同财畅于戟亭最初持有的人民币5.590亿元(约6.540亿港元)出资额，金额合共为人民币10.696亿元(约12.514亿港元)，此金额将用于购买财居的人民币10.530亿元(约12.320亿港元)的出资额，占财居约19.812%的出资份额。

于交易完成时，财畅将由集团全资拥有。鉴于财畅将于戟亭及财居分别持有约19.9643%及19.812%的出资份额及戟亭与财居将通过信托计划分别间接持有上海克虏伯55%及40%的注册资本，集团将于交易完成后间接持有上海克虏伯约18.9051%股权。上海克虏伯为项目地块的拥有人。该项目地块是指位于中国上海市浦东新区通耀路21号的地块，总面积约为41.202万平方米，指定为工业用途且该地块现有二十幢楼宇。