大摩：升万洲(00288)目标价至9.4元 评级“增持”

智通财经APP获悉，摩根士丹利发表研究报告称，虽然万洲国际(00288)的股价自今年来累涨29%，但由于非洲猪瘟在中国蔓延，可能引发更多进口需求支撑美国生猪价格，令公司的海外业务的回报率改善的机会更大。万洲仍是大摩今年的首选股份之一。

该行上修万洲今明两年每股盈测分别1.3%及1.1%，料其2019及2020年的盈利分别增长15%及13%，主要是受到美国经营利润增长所带动。目标价上调7%，由8.8元升至9.4元，意味股价有21%的上行空间，投资评级为“增持”。潜在的催化剂包括，贸易谈判的任何进展，以及中国在非洲猪瘟影响下生猪价格的走向。