首长国际(00697)引入三个投资方溢价8.23%合共增发33.84亿股 净筹8.45亿港元

智通财经APP讯，首长国际(00697)发布公告，于2019年3月19日，公司向认购人HOPU、彤程及经纬合共发行33.84亿股，占已发行股本14.07%及扩大后已发行股本12.34%。HOPU、彤程及经纬分别持有27.15亿股、1.2亿股及5.49亿股。每股认购价0.25港元，较19日收市价每股0.231港元溢价8.23%。

净筹8.45亿港元，拟将所得款项净额用作一般营运资金，以进一步拨资于集团的停车资产经营管理业务及以城市更新为方向的私募基金管理业务，以及为集团将来其他潜在投资提供资金。

据悉，HOPU主要业务为投资中国私人公司或在中国具有地位的国际企业。HOPU由HOPU USD Master Fund III, L.P.间接全资拥有。HOPU USD Master Fund III, L.P.为一个于2008年创立并聚焦中国的私募股权基金，在北京、深圳、香港及新加坡设有办事处。HOPU USD Master Fund III, L.P.的普通合伙人为HOPU Investments Co. III Ltd.。

彤程主要从事投资及化工贸易业务。彤程的最终实益拥有人为张宁。张宁为彤程新材料(603650.SH)的董事长。经纬主要业务为业务投资，由Matrix Partners China V, L.P.拥有90.58%权益。Matrix Partners China V, L.P.的普通合伙人为Matrix China Management V, L.P.。Matrix China Management V, L.P.的普通合伙人为Matrix China V GP GP, Ltd.。

公告显示，HOPU拥有丰富的行业资源、投资及集资经验。作为一名股东，HOPU可在以下方面为集团增值：1、HOPU与很多大型企业有长期的合作关系，有利于集团未来在各地的合作;2、 HOPU拥有丰富的大型交易经验，有助于集团未来进行大型收购;3、HOPU拥有强大的有信誉国际投资人网络，对集团的人民币资源是一种补充;4、HOPU和国内若干大型房地产公司有紧密的联系及长远的关系，对于集团获取停车场资源十分有帮助;5、HOPU已投资一连串物流相关公司，对于集团停车场的非停收入的拓展也很有益处。

公司计划于HOPU进行该项认购后，与HOPU及其联属公司进一步大范围扩展战略合作，例如合伙投资停车设施及进行城市更新发展。董事认为，双方关系进一步巩固后，可带来莫大价值，并加快公司扩张。集团可借助HOPU的资源优势取得优质停车资源，并扩展其基金管理业务。

此外，彤程新材料集团股份有限公司的业务布局以长江三角洲为根据地。该公司在区内的社会及产业资源充沛，有利于集团获得区内优质停车资产及城市更新资源。经纬于互联网经济方面的投资已取得丰硕成果，包括不同细分行业中许多标竿企业。经纬可与集团合作改善营运效率，以及挖掘营运数据价值，从而提升客户经验。

董事相信，鉴于该等认购人为专业机构投资者，该等认购事项将扩大股东基础并提升公司形象，此外亦将提高股份的交易流通性。