大摩：予恒安(01044)评级“增持” 目标价78元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发表研究报告称，相信恒安(01044)股价15日内将会上升，认为恒安2019年预测市盈率仅15倍，股息回报率逾4%，认为现时是吸引的入市时机，料出现上述股价上升的机会为70-80%，给予该股“增持”评级，目标价78元。

该行称，虽然恒安盈利表现好过预期，但公布业绩后股价仍跌3-4%，同期恒指持平。该行指出部分分析指恒安盈利差过预期，但该行认为是因为部分市场预测仍未计入会计准则改变的因素。该行料公司2019年核心盈利增长为18%，并料市场预测将有高单位数上调。