微创医疗(00853)旗下微创心通进行股权重组并引入C轮投资5000万美元

智通财经APP讯，微创医疗(00853)公布，于2019年3月22日，微创心通、原股东、原B轮投资者、C轮投资者、该公司全资附属Shanghai MicroPort Limited(控股股东)、目标公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation、心通BVI、心通香港及上海铧浩订立框架协议，内容有关微创心通的股权重组。

于完成重组后(未考虑C轮投资)，控股股东将直接持有目标公司股本约64.7151%;目标公司将透过心通BVI(目标公司的全资附属公司)间接持有心通香港全部已发行股份，而心通香港将直接持有微创心通的全部股权;及原股东及B轮投资者将按重组前他们于微创心通的股权比例，直接或间接持有目标公司的股份。

同日，目标公司、心通BVI、心通香港、微创心通、控股股东、琛雪投资及投资者经按公平原则独立磋商后就重组(包括C轮投资)订立股份购买协议，据此，C轮投资者同意认购目标公司5000万美元优先股1250万股。C轮股份占目标公司于重组(包括C轮投资)完成后经扩大股本12.5000%。目标公司、心通BVI、心通香港、微创心通、控股股东、上海微创及投资者亦已于2019年3月22日订立股东协议，并同意于交割后采纳经重订组织章程大纲，据此投资者将获授赎回权。

于C轮投资完成后，控股股东于目标公司的持股比例将降至56.6257%，而C轮投资者将持有12.5000%股权。于重组(包括C轮投资)完成后，目标公司及微创心通仍将为该公司的附属公司。

据悉，目标公司于2019年1月就重组而成立。因此，其并无记录一整个年度的财务报表，且目前并无拥有重大资产。于完成重组(包括C轮投资)后，微创心通将成为目标公司的主要营运附属公司。

微创心通为一间于中国注册成立的有限公司，为中国领先的高端心脏瓣膜植介入医疗器械研发及制造企业，在创新型心脏瓣膜植介入业务上有广泛的产品研发布局。微创心通于2017年度及2018年度分别亏损3077.6万元及5163万元。

此外，C轮投资者Qianyi Investment I L.P.为一间根据开曼群岛法例组成的有限合伙企业，主要业务活动为医疗行业投资与控股，其普通合伙人为Qianyi Investment Limited。

公司称，重组(包括向C轮投资者发行C轮股份)将再次为微创心通引入外部投资者，进一步优化微创心通之股权结构，并为其带来更多的市场资源，为微创心通产品研发、制造和市场开拓补充所需的营运资金，可以更有力地促进其业务发展并提高其市场竞争力。筹集自C轮投资的所得款项净额预期将约为4985万美元，将用作微创心通的研发开支以及一般营运资金。