野村：降国药(01099)评级至“减持” 目标价下调至28.1元

作者：智通财经庄东骐 2019-03-26 11:59:39

降国药评级至“减持” 目标价下调至28.1元。

智通财经APP获悉，野村发表报告称，国药控股(01099)去年整合医疗器材分销业务后，收入及纯利同比分别增长11.7%及4.7%，但由于融资成本提升及毛利率潜在挤压(直接销售部分，源于“4+7”城市GPO落实)影响，下修其2019至2021年盈利年均复合增长率预测至7.5%(原先为13.3%)，目标价自41元大削至28.1元，评级亦自“中性”降级至“减持”。

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