美银美林：升嘉里物流(00636)目标价至15.2元 评级“买入”

智通财经APP获悉，美银美林发表报告称，嘉里物流(00636)去年核心盈利同比增12%至13.26亿元，符合该行预期。另外以36亿元向嘉里建设(00683)出售两货仓，预计总收益率3.2%，属吸引水平。若计及派发特别息，预测今年股息率升至4.5%。

该行亦预计，嘉里物流有可能分拆Kerry Express(Thailand)，作为释放价值的其中一个方法。虽然去年下半内地业务疲弱，但据悉今年首两个月已见反弹。美银美林维持评级“买入”，目标价由14.5元升至15.2元。