新股消息 | EMS供应商丽年国际控股港交所主板递表

智通财经APP获悉，据港交所4月1日披露，丽年国际控股有限公司向通过港交所主板递交上市申请，华高和昇财务顾问有限公司为其独家保荐人。

丽年国际是一家专注于消费电子产品的知名EMS供应商，致力于为客户提供一站式解决方案。公司提供全方位服务，包括设计开发与优化、提供技术意见及工程解决方案、材料挑选及采购、生产、质量控制及物流管理。公司的解决方案旨在整合电子元件(如内嵌软件和PCB的微控制器及微处理器)与机械及机电元件，以组成多功能模组，从而为客户提升电子制成品的整体功能。

于往绩记录期间，公司与逾60名客户保持业务关系，产品运往逾25个国家和地区。2016—2018财年，公司分别录得收益约6.88亿港元、12.33亿港元及12.57亿港元。其中，雾化产品逐渐成为公司的主要收入来源，2018年的收益占比为48.2%，依次还有电器、商业控件及暖通空调，收益占比分别为28.8%、12.8%及10.2%。根据欧睿报告，公司是中国15大消费EMS供应商中唯一未上市的公司。

公司的业务模式及公司向客户提供高度整合的EMS平台的流程图如下：

招股书显示，公司2016—2018财年收益分别为6.88亿港元、12.33亿港元及12.57亿港元;毛利分别为1.35亿港元、2.52亿港元及2.95亿港元;年内溢利分别为97.3万港元、7420万港元及7880.1万港元。

公司于往绩记录期间的净流动资产/负债状况有所改善。于2017年12月31日，公司记录净流动负债2310万港元，而2016年12月31日的净流动负债5370万港元，主要由于贸易应收款项增加1.43亿港元以及应收同系附属公司及当时的直接控股公司款项合计增加1.14亿港元。2018年12月31日，公司录得净流动资产4810万港元。

公司筹集的资金将主要用于以下用途：1)用于购置新机器及设备、以及升级现有东莞生产厂房的生产设施，提升公司的生产效率;2)用于在中国及东南亚地区扩展制造平台以增加公司的产能;3)用于加强公司开发及提供物联网相关解决方案的研发能力;4)用于加强公司的营销能力，以把握北美及欧洲市场带来的业务机遇;5)用于升级公司的资讯科技基础设施及MES;6)用于一般营运资金。