新股公告 | 游戏开发及运营商禅游科技(02660)今起招股 预期4月16日上市

智通财经APP讯，禅游科技(02660)2019年4月3日-4月9日招股，公司拟发行1.8亿股，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.12-1.32港元，每手2000股，预期股份将于2019年4月16日上市。

据悉，公司是中国一家成熟的手机游戏开发商和运营商，特别专注于棋牌及其他休闲手机游戏。

财务资料显示，2016 年、2017年及2018年，来自牌类游戏的游戏收入为人民币2.94亿元、人民币4.32亿元及人民币4.24亿元，分别占同期游戏收入总额的86.9%、 94.0%及88%。自2018年5月以来，亦开始从我们的游戏内广告业务产生非游戏收入，截至2018年12月31日止年度，游戏内广告业务产生的收入达人民币7370万元，预期未来此业务对收入的贡献将增加。2016 年、2017年及2018年年内利润分别为人民币4041.1万元、人民币6639.6万元及人民币1.09亿元。

假设发售价为每股1.22港元(发售价范围的中位数)且超额配股权未获行使，净筹1.79亿港元。约35.2%将用于加强研发能力，约30.2%将用于为推广及营销活动提供资金，约15.1%将用于收购其业务与公司业务相辅相成的其他棋牌及休闲手机游戏开发商以及公司，约10.1%将用于为扩充海外市场提供资金，约9.4%将用于营运资金及一般企业用途。

此外，公司已与两名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意认购总额2000万港元可购买的发售股份数目，李卫伟及姚朔斌各认购1000万港元可购买的发售股份数目。李卫伟其为芜湖三七(002555.SZ)的股东，持有该公司约19%的股权，其亦为该公司的董事长及法人代表，该公司主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造及销售。姚朔斌为姚记扑克(002605.SZ)的股东，持有该公司约17.7%的股权，亦为姚记扑克董事长兼总经理，海公司主要于中国从事扑克牌的设计、生产及销售。