迪臣建设(08268)获王钜成溢价15.2%提要约收购

智通财经APP讯，迪臣发展国际(00262)发布公告，于2019年4月12日，迪臣发展集团、Sparta及谢文盛(作为卖方)、要约人Energy Luck(作为买方)与王钜成(作为担保人)订立买卖协议，其中迪臣发展集团、Sparta及谢文盛向要约人出售合共迪臣建设(08268)3.61亿股，相当于迪臣建设已发行股本的约36.13%，代价为7948.65万港元。

于该联合公告日期，迪臣发展集团、Sparta及谢文盛分别持有3.12亿、2664.5万及2288.72万股迪臣建设股份，相当于迪臣建设已发行股本约31.18%、2.66%及2.29%。要约项下每股要约价0.22港元，较2月28日收市价每股0.16港元溢价约37.5%及较4月12日收市价每股0.191港元溢价15.2%。

于买卖完成后，根据收购守则规则26.1，要约人及其一致行动人士将向所有已发行迪臣建设国际股份提出有条件强制现金要约。

出售事项的的所得款项净额约6641.9万港元，其中约2000万港元的约30%将用于发展及扩张现有物业开发及投资业务，约3000万港元的约45%用于偿还银行贷款，而剩余金额将用于迪臣发展国际集团的一般营运资本，以加强迪臣发展国际集团的资本基础及约500万港元用于特别股息。

出售事项使迪臣发展国际能变现其投资于迪臣建设国际的全部股份，预期亏损约为3637.3万港元。

迪臣建设国际为投资控股公司，其附属公司的主要业务包括主要于香港、中国内地及澳门从事建筑业务、装修工程，及提供机电工程服务，以及其他建筑相关业务;证券投资;及物业投资。迪臣建设国际集团截至2018年12月31日止9个月税后净亏损为1480万港元。迪臣发展集团为迪臣发展国际的直接全资附属公司，是一间投资控股公司。

于该联合公告日期，已发行10亿股迪臣建设国际股份。假设迪臣建设国际已发行股本并无变动，按要约价每股迪臣建设国际股份0.22港元计算，迪臣建设国际全部已发行股本的价值将为2.2亿港元。要约人拟于可能要约结束后，维持迪臣建设国际股份在联交所GEM的上市地位。

于该联合公告日期，共有10亿股已发行迪臣建设国际股份;及本金额为3090万港元、将于2019年4月18日到期的尚未行使可换股债券。鉴于可换股债券的转换期已届满及迪臣建设国际未收到可换股债券持有人的任何通知，说明其将可换股债券本金额的全部或任何部分转换为迪臣建设国际股份的意向，迪臣建设国际拟于到期日向可换股债券持有人全额偿还可换股债券项下到期应付的款项。目前，概无要约人及其一致行动人士拥有迪臣建设国际股份或可换股债券的任何权益。

值得注意的是，要约人Energy Luck由王钜成全资拥有，王钜成现为中国信息科技(08178)主席兼行政总裁、汇银控股(01178)及俊文宝石(08351)执行董事、为富元国际集团(00542)非执行董事，以及德普科技(03823)及远东控股(00036)独立非执行董事。

尽管王钜成在建筑行业没有直接经验，其在金融及投资领域拥有丰富经验，并曾于上市公司负责企业及业务管理。王钜成已仔细评估其现时的业务及投资组合，并决定投资于建筑业务，以扩大其投资的种类，并分散投资组合中的投资风险。王钜成拟挽留迪臣建设国际的管理层及经验丰富的员工，善用其在建筑行业的专业知识以管理建筑业务。