新鸿基公司(00086)就3.5亿美元未偿付票据提出交换要约

新鸿基公司(00086)6日发布公告称，发行人(公司全资附属Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited)开始就现有票据提出交换要约，并已授权UBS AG香港分行、尚乘资产管理、摩根大通及渣打银行作为交换要约的联席交易经理，Lucid Issuer Services Limited为交换代理。

公告指，于交换要约生效前，现有票据未偿还本金总额为3.5亿美元。交换要约旨在延长发行人及公司的债券到期日并减少持续融资成本。

公司称，交换要约将于5月6日开始，并于欧洲中部时间5月20日17:00届满，发行人全权酌情决定延期或提前终止者则除外。新票据的最低利率将于5月12日或其前后公布，新票据的最终利率及收益率将于要约届满日期后或于5月23日或其前后于实际可行情况下尽快公布。公司已接获联交所有关新票据符合上市资格的确认书。