建发国际集团(01908)拟先旧后新折让11.59%发行5500万股 净筹4.83亿港元

智通财经APP讯，建发国际集团(01908)发布公告，2019年4月17日，公司控股股东益能国际作为卖方、公司及配售代理订立配售及认购协议，卖方委任配售代理兴证及国元融资作为代理，按配售价每股9港元向不少于6名承配人配售其所持的5500万股，及卖方认购公司按认购价每股9港元向卖方配发及发行5500万股。

配售事项视乎于若干终止事件而定，倘发生终止事件，除非配售代理另行豁免，否则配售事项将不会完成。

销售股份相当于公司现有已发行股本的7.48%及经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本的6.96%。配售价每股9港元较17日收市价每股10.18港元折让约11.59%。

受限于配售事项及认购事项完成后，公司将收取的所得款项净额将约为4.83亿港元，有关所得款项拟用作向金融机构归还贷款、扩大土地储备及一般营运资金用途。

于公告日期，卖方持有公司现有已发行股本约65.67%。预期紧随配售事项后，概无承配人将成为公司主要股东。