当代置业(01107)发行3亿美元优先票据

智通财经APP讯，当代置业(01107)发布公告，于2019年4月17日，公司及附属公司担保人与瑞士信贷、国泰君安国际、摩根士丹利、HSBC、Barclays、交银国际、德意志银行、海通国际、东方证券(香港)及UBS订立购买协议，内容有关根据同时发行新票据而发行新票据。集团拟将同时发行新票据的现金所得款项净额为若干现有票据再融资。

待交换要约及同时发行新票据完成后，公司将于同时发行新票据中发行2.04亿美元的新票据，并根据交换要约发行9620.3万美元新票据，新票据本金总额合共为3亿美元。除根据其条款获提早赎回外，将于2021年10月25日到期。

公司将寻求新票据于新交所上市。新票据自2019年4月25日(包括该日)起按年利率12.85%计息，并于2019年10月25 日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。