新股公告 | 维亚生物(01873)今起招股 预期5月9日上市

智通财经APP讯，维亚生物(01873)于2019年4月25日-30日招股，公司拟发行3.45亿股，公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股3.42-4.41港元，每手500股，预期股份将于2019年5月9日开始在联交所买卖。

据悉，该公司经营一个领先的基于结构的新药发现技术平台，具有多项领先世界的技术以及具拓展性的业务模式，分享客户知识产权升值。公司为全球生物科技及制药客户的临床前阶段的创新药物开发提供世界领先的基于结构的药物发现服务。公司的服务涵盖客户对早期药物发现的全方位需求，包括靶标蛋白的表达与结构研究、药物筛选、先导化合物优化直到确定临床候选化合物。截至最后实际可行日期，公司已为全球逾370名生物科技及制药客户提供药物发现服务，研究过超过1000个独立药物靶标，向客户交付约9500个独立蛋白结构。

该公司的核心技术包括SBDD平台、FBDD平台、ASMS筛选平台及靶向膜蛋白药物发现平台。此外，公司亦拥有体外药理学、药物化学研究、抗体生成及分子克隆平台。

财务资料显示，于2016年-2018年，分别实现收益约人民币9649.2万元、1.48亿元及2.1亿元;年度溢利及全面收益总额分别为人民币2447.3万元、7626万元及9055万元。

按发售价每股发售股份3.92港元计算，且超额配股权未获行使，全球发售净筹约12.32亿港元，约30%将用于扩大EFS模式，将更多前景可观的中国及海外生物科技初创公司加入公司的孵化投资企业组合;约30%将用于建立商业及研究制作能力及生物CMO及化学CMO 的能力，其可能包括收购地块、建设相关设施、完成装修及扩大办公空间;约10%将用于按照公司的扩充计划购置实验室设备及物料;约10%将用于招聘、培训及保留生物及化学药物研发人员;约10%将用于以收购或联盟方式扩充CMO业务;约10%将用作一般公司及营运资金。

根据与基石投资者订立基石投资协议，国药投资、Gaotejia Investment及深圳高特佳认购金额分别为约1489.16万美元、1200万美元及1800万美元。