易生活控股(00223)溢价8.05%发行1.25亿股贷款资本化股份及2.66亿股认购股份

智通财经APP讯，易生活控股(00223)发布公告，于2019年4月26日，公司、公司全资附属惠民国际(香港)有限公司(惠民国际)与王浩宇订立贷款资本化协议，据此，公司有条件同意配发及发行合共约1.25亿股贷款资本化股份，贷款资本化认购价为每股0.188港元，较股份于贷款资本化协议订立日期收市价每股0.174港元溢价约8.05%。

王浩宇根据贷款资本化协议应付的认购款项须透过将贷款协议下的未偿还贷款本金额及相关累计利息资本化的方式支付。

1.25亿股贷款资本化股份合计相当于现有已发行股份约4.48%;及经配发及发行扩大的已发行股份约4.29%。贷款资本化股份的合计面值为250万港元。

此外，于2019年3月8日，惠民国际与王浩宇订立贷款协议，就此，王浩宇向惠民国际提供本金额为人民币2000万元的贷款。贷款按年利率8%计息及将于贷款提取日起计第60日到期应付。于公布日期，未偿还贷款本金额连同累计利息为人民币2020.16万元。

公司与张晓彬及高峰(该等认购人)各自订立第三份补充协议，以修改认购事项若干主要条款。根据该等认购协议，公司同意配发及发行，而该等认购人同意按认购价每股0.188港元认购合共约2.66亿股认购股份，总现金代价为5000万港元。认购股份相当于现有已发行9.54%及经配发及发行扩大后的8.71%。

认购价每股0.188港元，较股份于该等第三份补充协议订立日收市价每0.174港元溢价约8.05%。

认购事项的总认购金额及将予筹集的所得款项总额由1.2亿港元调整至5000万港元，当中董事会主席兼执行董事张晓彬及董事会副主席兼执行董事高峰须分别支付1000万港元及4000万港元。认购价由0.21港元调整至0.188港元。认购股份总数由5.71亿股股份调整至2.66亿股股份。

认购事项所得款项净额将合共约为4950万港元，相当于净认购价每股认购股份约0.186港元。所得款项约3530万港元用作发展集团日常消费品贸易及智能终端机业务;及约1420万港元用作集团的一般营运资金。