首控集团(01269)拟发行近8亿元新股 欲抢占教育市场制高点

首控集团(01269)9月7日早公告透露，公司拟以每股6.00港元配发及发行最多1.32亿股新股，相当于扩大的已发行股本约16.67%，配售价较昨日收盘价折让约3.23%。

智通财经获悉，此次发行新股筹得资金约8亿元。首控集团拟将所得资金的约2亿元用于开发集团的金融服务业务，包括资产管理服务、金融信贷服务、证券经纪服务及出国金融服务等。另外，约5亿元用于投资和收购教育投资业务;以及约9000万元用作集团的一般营运资金。

据悉，首控集团为一家投资控股公司。在2014年以前，公司主要从事汽车零部件业务，从2014年底开始，公司决定涉足若干新业务，包括资产管理服务、金融信贷服务、证券经纪服务及出国金融服务等。2016年上半年开始，公司开展教育投资业务，以教育项目投资为业务主体，寄希望通过多元化金融服务业务的配合，提升盈利能力。其中报显示，上半年业绩扭亏为盈至5877万元，从数据来看首控集团转型比较成功。

智通财经还了解到，首控集团不断地通过扩大股本和发债再融资，以实现打造“教育+金融”新模式。早在今年5月10日，公司完成发行1.11亿股新股，也相当于扩大的已发行股本约16.67%。而紧随其后的5月24日，公司建议发行总金额达5亿港元的债券，期限分为4年和8年，预期年利率分别为6%及6.5%，所得资金用于投资和并购教育产业相关业务以及补充营运资金。

在完成上一轮发行股份和债券之后，6月28日公告显示，首控集团收购成实外教育(01565)1.06亿股股份，涉及投资金额达到4.028亿港元，占成实外教育已发行股本总额约3.43%。而成实外教育是中国西南地区最大的学前教育至十二年级民办教育服务供应商。此外，在6月30日，集团旗下的全资附属公司首控融资租赁和首控基金，与作为河南省财政厅的投资及融资平台，中原资产以及中原股权投资管理有限公司订立合伙协议，成立有限合伙公司，共同就教育项目进行投资，首控集团占近60%的股权。

首控集团进一步加快教育产业的收购步伐，在8月24日的公告中透露，首控集团(01269)拟2.1亿元收购云南教育项目，收购昆明艺术职业学院70%的股权，并向其注资，收购通过债券项和股本等作为支付。

据悉，昆明艺术职业学院拥有约5000名学生，去年未经审核收益约3650万人民币。昆艺学院是中国艺术教育行业内的知名学院之一，前身为创建于1986年的聂耳音乐学校，2001年升格为艺术类普通高校，学院设有音乐、演艺、传媒及设计等院系，广泛覆盖不同的艺术和职业领域。

据了解，根据投资协议，卖方股东张俊宇保证，由买方批准符合资格的会计师编制截至2016年、2017年及2018年12月31日止三个财政年度的昆艺学院除税前溢利分别不少于2500万元、3500万元及4500万元。

而此次再度扩股募资近8亿港元，资金主要也用于教育业务的投资和金融业务，有望进一步提高其教育市场的占有率和加强其金融业务的实力。