佳源国际控股(02768)向沈天晴增发13.45亿股收购安徽省一物业开发项目

智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)发布公告，于2019年4月26日，公司与沈天晴订立买卖协议，公司已向公司主席沈天晴收购销售股份，其相当于目标公司的全部已发行股本，初步代价为人民币40.56亿元，其将由公司按发行价每股代价股份3.513港元向沈天晴或其代名人配发及发行13.45亿股代价股份予以结付。

于完成后，各目标集团公司将成为集团的附属公司，目标集团主要于中国从事物业开发业务。代价股份占公司已发行股本约52.52%及经扩大后已发行股本约34.43%，发行价为每股3.513港元，较26日收市价每股股份3.65港元折让约3.76%。

根据买卖协议项下的重组，沈天晴将促使将中国营运公司的全部股权转让予一家中国有限责任公司，其全部股权将由目标公司全资及最终拥有。于重组完成后，目标集团将由目标公司(作为投资控股公司)及于中国安徽省进行物业开发业务的中国营运公司组成。完成后，目标集团将与集团合并。

于重组完成后，目标集团将包含位于中国安徽省合肥市、马鞍山市及蚌埠市等物业开发项目，主要包括多个大型住宅综合体及商业综合体项目，以及公寓、办公室、购物中心、酒店及其他配套设施等。

据悉，目标公司徽源投资控股有限公司于2017及2018年度除税及非经常项目后的溢利净额分别为1.7亿元及4.34亿元人民币。

公告称，由于目标集团的物业开发项目大多地处于安徽省的国内二、三线城市，集团预计安徽省未来的房地产发展，将继续呈现平稳向上的增长趋势，有助提升集团销售预期。集团相信通过收购事项及完成后，安徽省的各城市将由非目标城市重新划归为目标城市，为正式进军安徽省房地产市场奠下稳固的基础。

此外，集团认为此次收购事项已履行沈天晴把非上市公司业务持续注入到上市公司的承诺，待其完成后将进一步提升沈天晴的持股比例至69.09%，控股地位更加稳固。集团预计净资产的增加将持续优化公司的资产负债结构，使得集团的财务状况更趋稳健。

集团于2019年第一季度实现稳定的销售增长，主要是得益于国家的区域协调发展战略，以及精准捕捉国内二、三线城市住房需求所致。集团相信进军安徽省市场将为公司日后的发展奠下稳固基础，对进一步提升“佳源”品牌在长三角经济区(包括上海、江苏省、安徽省及浙江省)的影响力起了积极的作用，并将有助拓展集团于中国重点区域的战略布局。