神州租车(00699)新票据的最低收益率将为8.5%

智通财经APP讯，神州租车(00699)发布公告，新票据将于其第3周年于2022年到期;新票据的最低收益率将为8.5%;及应向有效呈交及获接纳交换的现有票据合资格持有人支付的现金代价将为现有票据本金额中每1000美元支付15.31美元。

根据2019年4月23日公告所示，公司就美国境外非美籍人士持有的其于2020年到期的5亿美元6.125%未偿还优先票据开展交换要约。公司已授权瑞信担任交换要约的独家交易经理。亦已授权D.F.King担任资料及交换代理。

另外，公司预期同时进行一项发售，以发售额外新票据或独立优先票据系列。

就交换届满期限前有效呈交且获接纳交换的未偿还现有票据本金额每1000美元而言，合资格持有人将收取的新票据的本金总额1000美元或者现金代价。

交换要约及同时发行新票据的主要目的是延长公司以外币计值的债务还款期限以及改善其债务结构，从而使公司更稳定发展，并强化公司的资产负债表及现金流量管理，以及降低因中国对偿还离岸债务的外汇管制带来的潜在影响。

倘同时发行新票据完成，公司拟以同时发行新票据所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。