雅各臣科研制药(02633)发布公告,公司拟发行4.375亿股,约3.94亿股(约90%)为国际配售,约4375万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价1.28港元-1.72港元(单位下同);每手2000股,预期9月21日上市。
以招股价中位数1.5元计算,所得款项净额料为6.006亿元,当中45%用作收购事项,18%用于收购、拓展、精简或提升制造厂房等资本投资,15%用于为非专利药进行临床研究及提升研发力,12%用于未来5年加大推销、市场推广及广告宣传力度,10%用作一般营运资金。
公告显示,截至2016年3月31日止年度,公司收益为10.83亿元,净利润1.52亿元。此外,公司毛利率由截至2015年3月31日止年度的40.6%增至截至2016年3月31日止年度的45.0%。