裕元集团(00551)拟合并方式出售TCHC以专注发展核心业务

智通财经APP讯，裕元集团(00551)发布公告，于2019年5月7日，该公司间接全资附属Grand Wealth Group Limited作为卖方、TCHC、合并附属公司Kinston Merger Sub, Inc.、买方、买方担保人及公司订立合并协议，订约各方同意根据特拉华州法律的规定进行合并附属公司并入TCHC的合并;

买方担保人及TCHC已同意就买方于合并协议的金钱责任妥善、足额及准时付款而向卖方作出担保;公司已同意就卖方于合并协议的金钱责任的妥善、足额及準时付款而向买方作出担保。根据合并协议，销售股份须转换为收取合并价的权利。

合并价由购买价及业绩提成金额组成，其中购买价为2.3亿美元。

紧接完成后，TCHC集团将不再为公司的附属公司，而TCHC集团的财务业绩将不再并入集团的财务报表。

在订立合并协议之前，卖方持有TCHC99.99%已发行股本而TCHC已向一名少数股东赎回TCHC若干已发行股本。在合并生效之前，TCHC将尝试赎回余下一名少数股东所拥有的一股股份。倘若TCHC未能成功赎回该股份， TCHC可能会根据特拉华州法律进行反向股份分拆，该股由少数股东拥有的股份将被註销，以换取获支付余下该一股股份的公平值。因此，预期于完成日期，卖方将持有TCHC的全部已发行股本。

据悉，TCHC集团主要在美国从事服装的设计、进口及销售。于2018年度及2017年度其除税后净溢利分别为1708万美元及1500万美元。

该公司表示，集团可借此将其于TCHC的投资套现，而出售事项是公司继续专注发展核心业务的工作的一部份。

此外，根据TCHC集团于完成日期估计财务资料，预期集团将从出售事项确认收益(扣除交易开支)约300万美元。