微创医疗(00853)与Starwick订立协议 将有关可换股债券到期时间延长1年

智通财经APP讯，微创医疗(00853)公告，有关公司向Owap Investment Pte Ltd发行于2019年到期的1亿美元可换股债券，于公告日期，债券未清偿本金额为8589.1万美元，并且目前由若干债券持有人持有，其中，Starwick Investments Limited为金额为8441万美元(相当于当时未清偿的债券本金总额98.28%)的债券之持有人，而债券本金总额余下1.72%最终持有人为若干个人投资者。Starwick目前持有的所有债券乃于2018年7月30日及10月9日向Owap购买。

于2019年5月10日，公司与Starwick经公平磋商后订立协议，内容有关对债券条款及条件作出下列建议修订：

将延长到期日为期1年，即经延长到期日将为2020年5月12日，惟须(i)取得香港联交所之批准及(ii)就兑换债券而发行股份取得公司股东之特别授权;订约方进一步理解(a)将延长债券文据项下之兑换期至公司就寻求达成前文第(i)及(ii)条之条件所需期限，在此期间Starwick不得行使兑换权，及(b)若该等条件未获达成，公司应书面通知Starwick及Starwick应在之后七天内行使兑换权。

鉴于以下事实(i)建议延长债券到期日及兑换期乃经公司与Starwick互相协定达致，而不会根据债券现有条款及条件自动生效，(ii)当前兑换价6.84港元低于基准价，新股份需根据经股东于股东大会上批准的一项特别授权于行使附于债券的兑换权时配发及发行。

根据当前兑换价6.84港元并假设按当前兑换价悉数行使未清偿债券，则未清偿债券将被兑换为9763.2万股新股份，相当于公司于公告日期现有已发行普通股本约6.09%;及公司经扩大普通股本约5.74%。新股份将于各方面与公司于配发日期现有股份及该等股份之间均享有同等权益。