当代置业(01107)发行1.72亿股引入PE 发展海外物业

当代置业(01107)9月8日晚公告透露，公司拟以每股1.01港元向长城环亚发行1.72亿股新股，1.01港元的认购价较上一交易日收盘价每股1.25港元，折让19.2%，发行后相当于扩大股本7.65%。所得款项1.74亿元，所得资金用于在中国以外的物业发展业务及/或补充一般营运资金。长城环亚承诺六个月内不会出售其股份，当代置业发行股份后股权变化如下。

智通财经了解到，当代置业成立于2000年1月11日，2013年7月12日在香港联合交易所主板上市，具有一级房地产开发资质。是一家专注于绿色科技地产的开发商，蝉联中国房地产百强。

当代置业中报显示，2016年上半年实现营收人民币42.71亿元，同比增长118.6%;完成销售额74.5亿元，完成销售面积658689平方米，较2015年同期分别增加70.6%及37.5%。;公司股东收益较2015年同期增加约75.8%至约4.996亿元，每股盈利2.4毛。

长城环亚则是中国长城资产管理公司旗下的子公司，中国长城资产管理有限公司是经国务院批准设立的国有独资金融企业，于1999年10月18日正式挂牌成立，注册资本金100亿元人民币。是中国四大金融资产管理公司之一，旗下有包括常成环亚在内的十多家平台公司。

智通财经还了解到当代置业的土地储备情况，截止2016年6月30日，在中国的总土地储备(不包括投资物业及持作自用的物业)合计4785246平方米。

值得一提的是，在美国华盛顿州西雅图拥有一幅建筑面积约为237000平方尺(约22029平方米)的地块，总价为16250000美元。当代置业中期财报透露，该地块仍处于前期规划阶段。据合理推测，此次发行股份所得资金1.74亿港元应该是用于该地块的开发使用。

据悉，早在2014年6月，当代置业就与长城环亚就签订协议，双方拟在项目融资、股权投资及并购融资等多个领域展开深度合作。根据合作协议，当代置业在选择外部机构进行项目融资时，将优先选长城环亚，此外，当代置业因购买土地和开发建设需进行股权融资时，亦会优先引入长城环亚作为投资者。另一方面，当代置业未来开展房地产企业并购和资产重组，长城环亚以设立互惠基金或PE基金方式支持。

而此次向长城环亚发行股份，引入PE机构投资者，正是2014年6月双方签订协议的合作内容之一。