中国邮储银行拟在港集资630亿港元 成全球最大规模IPO

据消息人士报道，中国邮政储备银行将于下周在香港作首次公开招股(IPO)，计划集资最多630亿港元。

据悉，中国邮储银行计划发行约122亿股H股，招股价每股介乎4.68至5.18港元，相当于今年市帐率0.94至1.02倍，集资规模介乎570亿至631亿港元，当中75%股份出售予5名基石投资者，包括中国船舶工业认购25亿美元、上海国际港务及海航集团认购20亿美元、海航集团认购10亿美元等，将于9月20日定价，暂定9月28日挂牌买卖。

智通财经了解到，中国邮储银行将会是继阿里巴巴2014年9月份250亿美元纽约首次公开招股之后，全球最大规模的新股公开招股。

根据邮储银行的上市聆讯后资料显示，截至今年6月底止的6个月，该行净利息收入下跌6.9%至816亿元人民币，净息差由2.74%下降至2.34%，主要受到人行连番下调基准利率及营改增的影响;净利息收益率由2.81%，下跌至2.30%，但不良贷款率为0.78%，较3月末的0.81%轻微下降0.03个百分点，较去年底亦跌0.02个百分点，反映银行注重对贷款风险管理，以及加大对不良贷款的清收及处置力度。

此外，邮储银行截至今年6月底资产总额79745亿元人民币，较去年末增长9.3%，因贷款组合持续增长，投资组合随着期限较短的商业银行理财产品、债券及货币基金的投资增加而增长，以及客户存款增长。

另外，中国邮储银行去年12月，引入瑞银、摩根大通、阿里巴巴关连公司蚂蚁金服，以及腾讯(00700.HK)等10名国内外策略投资者，合共集资451亿元人民币。

另一方面，中国邮政储蓄银行与国家农业信贷担保联盟在北京签署战略合作协议，双方将在全国范围内搭建“银担”合作平台，促进邮储行各一级分行与各省级农业信贷担保公司深入合作。