巨星国际(02393)发长期债2亿美元 首次获三大机构评级

巨星国际(02393)9月9日公告透露，发行在2021年到期，年利率为6.9%的优先票据2亿美元，所筹得资金净额约为1.957亿美元，拟用于将现有债项再融资、未来集资，及进一步收购融资和一般公司用途。

智通财经了解到，巨星国际作为债券的发行人，而旗下的两家附属全资子公司巨星亚洲和巨星香港，则作为债券担保人。美银美林、瑞信、德银及海通国际作为初始买方，佣金及其他发行费用约430万美元。该债券年利率为6.9%，每半年付息一次。

据悉，巨星国际控股在2000年成立，2013年10月11日于港交所主板上市。巨星国际是一家制造和经销高利润医疗耗材的公司，主攻体外诊断(或称IVD)市场。业务主要在中国内地，业务范围包括制造、经销医学影像产品，且为富士胶片彩色相纸在中国的独家经销商。

此外，经销罗氏诊断、碧迪及赛默飞世尔科技不同种类用以侦测及监察不同疾病(如癌症、糖尿病及结核)的体外诊断产品，主要包括试剂产品，一般用于医院、诊所及实验室。另外，巨星国际还有自己的品牌“Yes!Star”，其制造、销售齿科胶片。

巨星国际中报显示，公司实现收入14.36亿元人民币，同比增长43.8%;归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比大增91.2%。大幅增长主要受惠于高毛利率的体外诊断产品，加上医疗影像产品表现理想。

就在8月29日，巨星国际获得了国际三大信用评级机构的评级，标普首次将公司评为BB-级，惠誉首次将公司评为BB-级，穆廸首次将公司评为Ba3级。

该长期债券预期将获穆迪评定为Ba3级，获惠誉国际评定为BB-级,均属于投机级别。

穆迪长期债券评级分为9个等级，其中投资级别的有4个级别：Aaa、Aa、A、Baa;投机级别的有5个级别：Ba、B、Caa、Ca、C。

标准普尔和惠誉长期债券信用等级分为10个等级，其中投资级别的有4个级别：AAA、AA、A、BBB;投机级别的有6个级别：BB、B、CCC、CC、C和SD/D(惠誉：RD/D)，可用“+”和“-”号进行微调。