苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)等巨头重新受追捧，巴菲特、索罗斯新建仓这些股

本文来自微信公众号“每日经济新闻”，作者：蔡鼎。

5月15日周三，据美国证券交易委员会（SEC）的13F文件显示，今年一季度，美国一些规模最大、知名度最高的对冲基金投资者和基金经理们重新“爱上”了FAANG。在去年四季度抛售了Facebook(FB.US)、苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、奈飞（NFLX.US）和谷歌(GOOG.US)母公司Alphabet后，包括Tiger Global Management LLC在内的知名对冲基金管理公司已增加对美国这五只科技股的持仓。

具体来讲，报告期内，张磊的高瓴资本除了增持数家中概股外，还增持了Facebook、苹果和亚马逊；巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)首度公布对亚马逊的持仓——48万股价值9亿美元；大鳄索罗斯的基金Q1则清仓了30只个股，并新建仓了36只个股。

巴菲特减持西南航空(LUV.US)、联合大陆(UAL.US)，建仓亚马逊

据提交给SEC的一份文件显示，由科尔曼（Chase Coleman）管理的Tiger Global Management LLC今年第一季度分别增持Facebook至880万股A类股、流媒体公司奈飞至210万股，持仓比分别为64.5%和42.8%。索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management LLC）则在3月底增持奈飞至5万股；T. Rowe Price同样在第一季度增持了Facebook，截至第一季度末，T. Rowe Price持有1.079亿股Facebook。

每日经济新闻记者注意到，FAANG的股价年初至今均已跑赢大盘。尽管用户增长放缓，且华特迪士尼即将推出的视频流媒体服务对奈飞构成了威胁，但其股价还是累计飙升33%；由于投资者的押注，Facebook股价今年已飙升逾40%，表明来自监管的威胁和美国议员对拆分公司的呼吁，并没有危及Facebook广告销售的快速增长。

FAANG今年和本季度涨幅远超标普500（图片来源：汤森路透）

T. Rowe Price通信技术基金投资组合经理、公司Facebook分析师保罗·格林（Paul Greene）在2018年底曾写道：“Facebook的股价受到了近期争议的冲击，这使得公司已非常有吸引力，回报前景也更加光明。在我看来，围绕Facebook的所有担忧都已在股票中得到了说明，我们一直在急切增加我们的持仓。”

本月初，巴菲特在接受CNBC采访时曾透露称，伯克希尔哈撒韦建仓了亚马逊的股票。SEC的一份文件显示，一季度末，巴菲特的伯克希尔哈撒韦在亚马逊的持股为483300股。截至5月15日收盘，这部分股份的价值为9.04亿美元。本月早些时候，巴菲特承认低估了亚马逊及其CEO、全球首富杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）。文件还显示，伯克希尔哈撒韦一季度增持摩根大通，清仓了威瑞森。

每日经济新闻记者还注意到，在整个一季度，伯克希尔哈撒韦对美国运通（持1.516亿股）、苹果（持有2.4959亿股）、StoneCo Ltd.（持有1417万股）、Store Cap Corp.（持有1862万股）、森科能源公司（持有1076万股）、同步金融公司（持有2080万股）、旅行者公司（Travelers Companies Inc.，持有596万股）、联合大陆控股（持有2194万股）、美国合众银行（1.3亿股）、威瑞信（VeriSign，持有1295万股）、好市多（持有433万股）、餐饮品牌国际有限公司（持有843万股）、高盛（持有1835万股）、通用汽车（持有7227万股）、美国航空（持有4379万股）、纽约梅隆银行（持有8094万股）、美国银行（持有8.9617亿股）和可口可乐（持有4亿股）的持仓较2018年四季度末都没有任何变化。

然而，伯克希尔哈撒韦在今年一季度减持了富国银行1697万股、Charter Communications Inc.132万股、西南航空120万股，且将Phillips 66持仓减半至555.2万股。同期内，伯克希尔哈撒韦增持了达美航空537万股、摩根大通939万股、PNC金融服务集团公司41万股，以及红帽92万股。

高瓴资本Q1持仓出炉：爱奇艺（IQ.US）成第一大重仓股

除了上述对冲基金外，高瓴资本15日披露的一季度持仓报告也显示其在报告期内增持了Facebook、苹果和亚马逊。SEC披露的高瓴资本今年Q1在二级市场的最新持仓数据显示，高瓴仍长期坚持“重仓中国”战略，二级市场持仓以中概股为核心，例如拼多多、哔哩哔哩，和阿里巴巴等中概股获增持，增持份额分别为176万股、158万股、10.5万股。

报告期内，高瓴还增持好未来455万股，持有市值总额达到4.3亿美元，体现了其对教育行业的持续投入。此前重仓持股的百济神州、京东在一季度继续保持仓位不变。

美国高科技企业方面，Facebook、苹果、亚马逊也分别获得了高瓴125万股、1.9万股、2.3万股的增持。

截至2019年一季度末，高瓴资本美股的前五大重仓股分别是：爱奇艺、百济神州、京东、好未来、Sea Ltd，持有市值分别为11.2亿美元、7.2亿美元、4.7亿美元、4.3亿美元和3.5亿美元。每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，其实在2018年四季度末，爱奇艺就是高瓴的第一大重仓股。据Wind金融终端数据，爱奇艺在今年一季度累计大涨66.71%，高瓴也在一季度增持了1155万股爱奇艺。

索罗斯基金Q1清仓30只个股，新建仓36只个股

SEC的13F季度持仓报告还显示，亿万富翁投资者乔治·索罗斯的索罗斯基金管理公司在今年一季度清仓了30只个股，展现了继续抛售科技股的趋势，虽然对罗素1000指数ETF青睐有加，但加倍押注标普大盘下跌。

具体而言，被索罗斯清仓的个股包括：截至去年四季度13F登记时价值2400万美元的1.6万股亚马逊、价值1291万美元的30万股卡夫亨氏、价值2360万美元的22万股美国好时公司、价值3940万美元的59万股全球最大烟草商菲利普·莫里斯国际公司、价值3440万美元的61万股美国第一大电信运营商威瑞森、价值2097万美元的73.5万股美国第二大电信运营商AT&T，以及价值2612万美元的2.5万股谷歌A类股。

另外被索罗斯清仓的还包括硬件与软件产品的公司艾奥特、制作氮肥和磷肥产品的最大制造商和分销商之一的CF实业、领先的云服务供应商SERVICENOW，INC.、加拿大能源、天然气收集及公用事业运营商欧尼克、SS&C科技、从事天然气和石油勘探和生产的独立公司WPX能源、高露洁等。

今年一季度被索罗斯清仓的部分个股算是“有迹可循”，即去年四季度该基金已经大幅减持。例如，去年四季度亚马逊被减持27.6%、卡夫亨氏被减持逾46%、AT&T被减持51%。不过索罗斯也操作了一波短线，例如去年四季度对好时的持股增加29.41%，并新建仓菲利普·莫里斯和威瑞森，今年一季度已经全部卖掉。

每日经济新闻记者注意到，在去年四季度索罗斯基金大举清仓科技巨头、芯片和流媒体相关股票的同时，谷歌母公司Alphabet的A类股恰恰是当季唯一被索罗斯增持的科技股，当时增持了逾1.1万股，增幅达到82%。由此可见，索罗斯抛售谷歌的速度和幅度都比较惊人。

一季度索罗斯基金新建仓了36只个股，其中包括全美最大有线电视和第二大互联网服务供应商康卡斯特（Comcast）的A类股110万股，价值4400万美元；SaaS巨头Adobe公司的12.5万股，价值3331万美元；美国财务软件和云计算公司Intuit的10万股，价值2614万美元；美国第四大传媒集团Viacom的85万B类股；全球支付龙头First Data Corp的122万股A类股，以及生物制药龙头新基医药（Celgene）的40万股。另外还包括全球性的人力资本管理软件公司CERIDIAN HCM、西班牙医疗保健公司基立福、美国最大房地产开发商之一的霍顿房屋、美国最大宽带通信和视频服务提供商之一的ALTICE USA、美国手工艺品和古董电商网站ETSY INC等。

此外，截至Q1末，索罗斯基金管理公司持仓前五分别为：互联网服务供应商Liberty Broadband Corp（729万股，持仓比17.58%）、房地产投资信托公司VICI Properties Inc.（1964万股，持仓比11.29%）、标普500ETF（110.5万股，持仓比8.2%）、凯撒娱乐公司（2482万股，持仓比5.67%）、雅虎（234.7万股，持仓比4.57%）。