仁天科技控股(00885)宣布,于2016年9月9日交易时段后,公司(作为发行人)与尚乘(作为牵头经办人)订立配售协议,内容有关可换股债券发行,本金额最高为 1.10亿美元。
协议详情为,公司有条件同意发行,而尚乘则有条件同意促使首轮投资者认购首批可换股债券,本金额为8000万美元;及第二轮投资者认购额外可换股债券,本金额为3000万美元,初步转换价为每股股份0.586 港元。