新股公告 | 休闲餐饮太兴集团(06811)5月30日-6月4日招股 预期6月13日上市

智通财经APP讯，太兴集团(06811)5月30日-6月4日招股，公司拟发行2.5亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股发行价2.8港元-3.8港元，每手1000股，预期2019年6月13日上市。

太兴集团是一间源自香港的多元品牌休闲餐饮餐厅集团。除旗舰品牌“太兴”外，还透过自创、收购及授权成功壮大品牌组合，当中包括“茶木”、“靠得住”、“敏华冰厅”、“锦丽”、“东京筑地食堂”、“渔牧”、“饭规”及“夫妻沸片”。于最后可行日期，太兴集团的餐厅网络有191间餐厅(包括184间自营及7间特许经营餐厅)，当中126间位于香港、63间在中国内地、一间位于澳门及一间在台湾。

于2016财年、2017财年及2018财年，收益分别为25.13亿港元、27.71亿港元及31.26亿港元，年内溢利则分别为1.97亿港元、2.1亿港元及3.05亿港元。

假设发售价为每股3.3港元(发售价范围的中位数)及超额配股权未获行使，净筹7.67亿港元，约44%将用于开设新餐厅;约11%将用于翻新香港及中国内地现有餐厅，以维持自动化厨房设备及顾客在餐厅的用膳环境;约35%将用于加强及扩展香港食品厂房以及扩展中国内地食品厂房，约10%将用作集团一般营运资金。