越秀房产信托基金(00405)发行3.5亿港元于2024年到期票据

智通财经APP讯，越秀房产信托基金(00405)发布公告，于2019年6月11日，发行人、越秀房产基金管理人及票据经办人订立认购协议，而发行人及越秀房产基金管理人已签立定价补充文件，票据经办人已同意认购名义总金额为3.5亿港元于2024年到期的3.60厘有担保票据(将与7.7亿港元于2019年5月28日发行并于2024年到期3.60厘有担保票据合并与之形成单一系列)及支付2019年(额外)票据的认购款项净额。

2019年(额外)票据将按其名义总金额100%加上应计2019年5月28日(即2019年(初始)票据的发行日)但不包括发行日期利息发行。预期将予发行的2019年(额外)票据所得款项总额约为3.5亿港元。

2019年(额外)票据将不会于联交所上市。2019年(额外)票据仅会向专业投资者提呈发售及发行。据越秀房产基金管理人的董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，2019年(额外)票据仅会向独立第三方发行。

预期2019年(额外)票据所得款项净额约为 3.49亿港元，拟由越秀房产基金用于为越秀房产基金现有融资进行再融资及为越秀房产基金及其附属公司一般企业用途拨资。

此外，紧随发行2019年(额外)票据及以来自有关发行所得款项净额就越秀房产基金现有融资进行再融资后，预期越秀房产基金资本负债率由约39.0%升至约39.5%，而该比率处于房托基金守则第7.9段准许上限 (45%)范围内。