联想集团(00992)附属LETCL拟发行205.5万股可换股优先股

智通财经APP讯，联想集团(00992)公布，于2019年6月12日，LETCL(该公司间接全资附属公司)与投资者及该公司订立认购协议。于完成时，该公司、LGTIL、LETCL 及 PTC 将与投资者订立股东协议。

根据认购协议及股东协议，投资者同意个别认购合共205.4791万股LETCL可换股优先股,建议发行项下的可换股优先股发行占LETCL经扩大已发行股本约20%;投资者将支付总认购价约3亿美元,

LGTIL、该公司及投资者须遵守若干禁售限制，而如果 LGTIL 或本公司转让 LETCL 的股份，可换股优先股股东将获赋予若干随售权;自完成日期起至2023年12月31日，可换股优先股股东将享有优先股股息;于发生若干指定条件时，可换股优先股股东享有认沽期权。如果认沽期权获行使，经计算支付优先股股息后，LETCL或该公司应向投资者支付的最高赎回或购买价约3.63亿美元。

据了解，发行可换股优先股所得款项净额将由LETCL及其附属公司用于LETCL及其附属公司的一般企业资金及资本开支。

据悉，投资者为七间知名机构投资者，主要从事证券投资基金管理、财务、保险、境内外投资。