广州农商银行(01551)建议发行14.3亿美元非累积永续境外优先股

智通财经APP讯，广州农商银行(01551)发布公告，该行已与联席牵头经办人签订认购协议，据此，联席牵头经办人各自同意根据认购协议的条款认购或促使认购人认购该行将发行的境外优先股并支付或促使认购人支付认购款。

据悉，该行将发售本金总额14.3亿美元股息率为5.90%的非累积永续境外优先股，境外优先股每股票面金额将为人民币100元，将以美元全额缴纳资本的形式发行，境外优先股的总发行价格将为每股美元20元。

公告称，为进一步提升该行综合竞争实力及确保该行可持续发展能力，该行拟非公开发行至多1亿股境外优先股，以募集不超过等值人民币100亿元的资金，用于补充该行其他一级资本。

于境外优先股发行完成后，其可能于香港联交所上市。