智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,重申大唐新能源(01798)的“买入”评级,主因电网限电减少至7%或以下,因此2019年的利用小时进一步改善至超过2100小时、受惠未来两年加快新增风电产能,预计2018年至2021年发电年复合增长率达13%,以及2019年预测市盈率3.6倍及市帐率0.4倍,估值吸引,均处于历史低位及较同业低26至28%。
不过,该行将其目标价由1.75港元下调至1.35港元,并将2019年至2020年每股基本盈利预测调低8至10%,达到0.187元人民币及0.203元人民币,主因风电关税较低及折旧率费用较高所致。