为完成海外并购 洛阳钼业(03993)签订9亿美元贷款协议

为完成并购海外铌磷业务，洛阳钼业(03993)与银团签订了一项总贷款承诺金额为9亿美元的协议。

9月14日，洛阳钼业公布，为筹集完成公司全资子公司CMOC Limited(洛阳钼业控股有限公司)收购英美资源集团下属铌磷业务的交易价款，公司间接控制全资子公司CMOC LUXEMBOURG S.À R.L.(简称卢森堡SPV)和CMOC BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA.(巴西SPV)与中国银行卢森堡分行作为代理行和其他银行作为贷款人于2016年9月14日签订了一项总贷款承诺金额为9亿美元的银团贷款协议。

总贷款承诺金额为9亿美元，包括中国银行卢森堡分行贷款承诺5.4亿美元，中国工商银行及民生银行洛阳分行贷款承诺总计1亿美元，中国进出口银行贷款承诺2.6亿美元。贷款期限为自贷款协议签署日起7年。

贷款主要用于支付本次收购费用;支付涉及到本次收购或融资的借款人、公司、保证人发生的任何费用、花费、支出;及为巴西 SPV 的偿债准备金账户(包括在岸与离岸账户)、卢森堡 SPV 的偿债准备金账户提供资金。

智通财经了解到，洛阳钼业5月时公告重大资产购买预案，拟通过香港子公司CMOCLimited以支付现金的方式，收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务。收购的最终中标价格为15亿美元。交易对价将全部通过公司自筹，以美元现金支付。

此外，8月9日，洛阳钼业对外发布《非公开发行A股股票预案》修订版，公司计划定增募集180亿元，用于购买位于巴西和刚果境内的4个不同品种的矿产资源，而这四个交易标的作价270亿元人民币。在执行步骤上，洛阳钼业表示，鉴于定增募集资金的周期较长，公司计划先以自有资金购买上述矿山，待定增募集资金到位后，再予以置换公司此番“垫出”的自有资金。

据悉，洛阳钼业所并购矿山包括铜、铌、钴和磷矿石产品。借此，洛阳钼业的主营业务从相对单一转为更加多元，公司也可转变成一家国际综合性矿业公司，从矿山资源规模来说，洛阳钼业还将拥有包括钨、钼、铌等金属产品话语权。在全球大宗商品低迷的情况下，洛阳钼业提前卡位，待后期大宗商品市场回暖，公司业绩有望快速增长。