新股公告 | 途屹控股(01701)拟发行2.5亿股于6月28日上市

智通财经APP讯，途屹控股(01701)于2019年6月18日至21日招股，公司拟发行2.5亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股售价0.52-0.68港元，每手4000股，预期6月28日上市。

据悉，该公司是中国知名及活跃的出境旅游产品及服务供应商，特别专注于向华东客户提供日本旅行团及自由行相关产品。客户主要包括旅游公司及网上旅行社等 B2B 客户;及零售客户等 B2C 客户，公司透过总部、分社及第三方网上旅游平台向其销售旅游产品及服务。

于2016年-2018年，公司分别实现收益约人民币2.28亿元、1.69亿元及2.05亿元;年度溢利分别为人民币1496.1万元、2164.3万元及706.9万元。

假设发售价为0.60港元且超额配股权未获行使，全球发售净筹约1.05亿港元。约2%将用于透过开发新产品及服务提升产品组合;约13%将用于购买旅游巴士及委聘第三方旅游巴士运营商;约20%将用于于香港设立销售网络;于未来两年内透过于香港开设新办事处，以拓展客户群;供香港新办事处的营运之用;及聘用将驻于香港办事处的人员;约20%将用于收购日本京都的酒店资产;约20%将用于投资日本东京一间旅行社公司;约15%将用于在日本招募更多人手，因为公司计划加强地接能力，以及东京酒店已于2018年10月开业;约10%将用作一般营运资金。

另外，公司及联席全球协调人已与两名基石投资者签订基石投资协议，将认购合共2700万港元可购买的发售股份数目。其中，Navibell 认购额为2500万港元，其主要从事投资。 盛森认购额为200万港元，其为湖畔宏盛基金的创始人。