新股公告 | 坤集团(00924)拟发行2.5亿股于7月5日上市

智通财经APP讯，坤集团(00924)于2019年6月20日-25日招股，公司拟发行2.5亿股，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。每股售价0.5-0.6港元，每手8000股，预期股份将于2019年7月5日上市。

据悉，该公司是一家拥有30年经营历史的新加坡机电服务供应商，专门提供电机工程解决方案。公司的电机工程服务主要包括定制及╱或安装电气系统;协助取得法定批准;及测试及投入使用。

于2016/17财年及2017/18财年 ，公司分别实现收益约1.77亿港元及1.94亿港元;纯利分别为2196.1万港元及2009.6万港元。截至2019年1月31日止7个月，实现收益约1.63亿港元，纯利约1104.4万港元。

按照发售价每股股份0.55港元且超额配股权未获行使，估计全球发售净筹约1.075亿港元。约42.7%，用于收购ME01工种(空调、制冷及通风工程)至少“L4”评级下注册的新加坡ACMV承建商;约15.3%，用于通过招聘额外员工加强人力;约 10.9%用于就各种营运需求作扩充物业用途;约10.0%用于为进行电机工程项目初期的前期成本及营运资金需求拨付资金;约8.4%用于为购置额外机器及设备拨付资金;约5.4%用于购买建筑信息模型软件连同若干配套支援硬件设备并升级企业资源规划系统;约1.7%用于为购置额外货车拨付资金;约5.6%，预留作我们的一般营运资金。

另外，公司已与郑志恒订立基石投资协议，基石投资者将按发售价认购以2000万港元可予购买的配售股份数目。基石投资者为周大福珠宝集团有限公司(01929)的执行董事及新世界发展有限公司(00017)的执行董事。