野村维持对金山软件(03888)下半年手游收入贡献有信心,而“金山云”定位独特是中国最大的第三方独立供应商,野村表示留意到“猎豹”仍在转变阶段,但相信其后表现更好,重申维持予“买入”评级,目标价由19.5港元升至25港元,上调幅度28.2%。
而9月15日,金山软件股价也向好,截至13时52分,涨3.33%,报价16.76港元,成交额为1.07亿港元。
对于金山软件的接下来的业绩增长点,金山软件和机构之间的看法也不一样。
金山软件主席雷军强调,金山云和WPS办公室软件对公司长远发展重要,而西山居(Seasun)及猎豹(Cheetah)也会在短期为股东创造价值。
野村则认为,金山的客户策略令金山云在2016年引领市场增长,该公司能捕捉到高增长的游戏及视频云客户,预期2017-2018年其政府软件及健康软件板块的业务会是下一个高长点。
瑞信认为,金软手机游戏业务将会是短期的增长动力,而云端业务则会是中期增长点。