中国铁建(01186)附属铁建诚安发行10亿美元有担保永续证券

智通财经APP讯，中国铁建(01186)公布，该公司及发行人铁建诚安有限公司就发行及认购本金总额10亿美元的证券与花旗、汇丰、工银国际、中国银行、中银香港及星展订立认购协议。

据悉，该证券为永续证券，证券发行价将为证券本金总额的100%。自2019年6月27日起按分派率收取分派，证券的分派每半年期于每年6月27日及12月27日支付，于2019年12月27日开始分派。就每个分派付款日，自发行日(包括该日)起至2024年6月27日(惟不包括该日)期间，年利率为3.97%;

该公司将按后偿基准无条件及不可撤回地担保发行人妥善及按时支付应就证券应付的所有款

该集团预计发行证券的总所得款项净额估计约为9.98亿美元。所得款项净额将由发行人用于(其中包括)一般公司用途、再融资及境外投资.