锦欣生殖(01951)发售价确定为每股8.54港元 公开发售获超购99.26倍

智通财经APP讯，锦欣生殖(01951)发布公告，发售价已确定为每股发售股份8.54港元。按发售价每股发售股份8.54港元计算，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为28.08亿港元(经扣除公司就全球发售应付的包销费及佣金以及估计开支并假设超额配股权并无获行使)。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。已接获根据香港公开发售以白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务提交的合共27596份有效申请，认购合共35.45亿股香港发售股份，相等于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3571.6万股约99.26倍。

由于香港公开发售获超额认购超过50倍但不足100倍，故应用招股章程“全球发售的架构-香港公开发售-重新分配”一节所述的重新分配程序及合共 1.07亿股发售股份已重新分配予香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1.428亿股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份约40%(于任何超额配股权获行使前)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。香港公开发售与国际发售之间作出发售股份重新分配后，国际发售项下的发售股份最终数目为 2.143亿股股份，相当于全球发售项下的发售股份总数约60%(于任何超额配股权获行使前)。

根据公司、联席保荐人、联席代表与基石投资者订立的基石投资协议，由基石投资者认购的发售股份数目现已确定。Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited、Cormorant Asset Management, LP、 Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P.以及OrbiMed各自分别认购2753.8万股发售股份、 1835.8万股发售股份、6425.6万股发售股份及2753.8万股发售股份。基石投资者认购的发售股份总数为1.377亿股发售股份，相当于根据全球发售提呈发售的发售股份数目约38.56%或公司紧随全球发售完成后的已发行股本总额约 5.78%(假设超额配股权并无获行使)。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由联席代表于上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后第30日期间随时行使，以要求公司按发售价配发及发行最多5356.8万股额外股份，以补足国际发售的超额分配。于国际发售中，已超额分配5356.8万股股份，而该项超额分配将透过行使全部或部分超额配股权或按不超过发售价的价格在第二市场买入股份或透过Morgan Stanley & Co. International Plc与Jinxin Fertility BVI之间的借股协议下的借股安排或结合上述途径予以补足。

此外，预期股份于2019年6月25日上午九时正开始在联交所买卖。