佳兆业集团(01638)建议额外发行优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，该公司建议根据原有票据(于2019年4月9日发行的2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据;及于2019年5月30日发行的2023年到期的4亿美元11.5%优先票据)的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行优先票据的进一步国际发售。

落实额外票据的条款后，预期中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券、方正证券(香港)融资有限公司与该公司等各方将订立购买协议，中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司将为额外票据的初步买家。

额外票据概不会发售予香港公众人士。该公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。