新股消息 | 新三板退市企业诚德科技递表港交所 浙江塑料复合包装排名第四

智通财经APP获悉，据港交所披露，6月21日，诚德科技股份有限公司向港交所递交上市申请，天财资本为其独家保荐人。

招股书显示，该公司于2015年12月21日在新三板挂牌，后于2018年7月13日除牌。期间，新三板或中国其他监管机构并无对该公司施加任何纪律处分。

诚德科技股份有限公司主要在中国浙江省温州市开发、制造及销售塑料复合包装制品，拥有逾16年的塑料复合包装行业经验。

从行业来看，中国塑料复合包装材料的市场规模由2013年约人民币812亿元增至2017年约人民币1,141亿元，复合年增长率约8.9%，主要是由于包装材料的需求不断增加。在餐饮、消费品及医药行业等下游产业预期增长的推动下，中国的塑料复合包装产品市场规模预期会持续增长，由2017年约人民币1,141亿元增至2022年约人民币1,810亿元，复合年增长率约9.7%。

根据弗若斯特沙利文报告，2017年该公司收益及出口额在中国浙江省塑料复合包装市场分别排名第四及第二，分别占市场份额约2.8%及6.8%。2017年，浙江省塑料复合包装市场的总收益占中国整个塑料复合包装行业总收益约10.0%。

招股书显示，截至2018年12月31日止三年度各年，该公司的最大客户贡献的收益百分比分别约为19.3%、18.0%及17.2%，而五大客户合共贡献的总收益百分比分别约为50.9%、46.6%及36.1%。

招股书显示，2016年、2017年及2018年，收益分别为2.89亿元人民币、3.22亿元人民币及3.48亿元人民币。

截至2017年12月31日止年度的收益较上年度增加，主要由于同年(i)现有客户的销售订单增加，及(ii)客户群扩大，令销量增加。

截至2018年12月31日止年度的收益较上年度增加，主要由于(i)袋产品及膜产品平均售价随着已出售产品平均单位成本上升而增加;及(ii)自主品牌产品于第三方在线B2C平台的在线零售店在线销售增加。

2016年、2017年及2018年，年内利润分别约为1758万元人民币、2305万元人民币及4654万元人民币。

截至2017年12月31日止年度的净利润较上年度增加，主要是由于同年收益及毛利率有所增长。

截至2018年12月31日止年度的净利润较上年度大幅增加，主要是由于该公司确认于2018年11月向关连人士出售旧厂房所得收益。

招股书显示，营业纪录期间非流动资产增加，主要是由于购买生产器械及新厂房第一期的建造成本，惟部分被出售旧厂房所抵销。2017年12月31日至2018年12月31日的流动资产、流动资产净值及资产净值大幅增加，主要是由于(i)出售旧厂房所得款项，(ii)于2018年4月11日完成发行股份，及(iii)于2018年5月7日宣派以股代息令股本增加。

招股书显示，股东于2018年5月7日批准宣派截至2017年12月31日止年度的现金股息约人民币5.7百万元及以股代息约人民币40.5百万元。

未来计划方面，招股书显示，所筹得资金将用作：1、扩充产能;2、研发环保可回收产品;3、兴建自动化立体仓库;4、升级企业资源规划系统;及5、用作一般营运资金。

主要股东

该公司股东结构较为简单，由家族控制。

招股书显示，王道德先生与王道信先生为兄弟，陈千台先生为王道德先生及王道信先生的舅父。