大和：乘客收益率遇挑战但财务改善 予国泰(00293)“买入”评级

智通财经APP获悉，大和发表报告称，国泰航空(00293)管理层预期乘客收益率及货运业务将受到挑战，对前景看法审慎。但该行表示国泰进行企业转型进展良好，其财务状况于过去两年有所改善，予“买入”投资评级。

该行指出，旺季乘客流量需求仍然稳健，但淡季需求则逊于预期。此外，国泰暑假前期的预订情况不俗，但公司管理层预计入境旅客人数或转弱，对暑假后期的预订情况看法审慎。整体而言，国泰管理层预期，公司于美国及香港市占率或会降低。

报告还显示，国泰收购香港快运方面，该行表示国泰管理层并没提供太多资讯，但该行相信交易将于今年下半年完成。