新股公告 | 华检医疗(01931)于6月29日-7月5日招股 拟7月12日上市

智通财经APP讯，华检医疗(01931)于2019年6月29日-7月5日招股，公司拟发行3.334亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股售价3.07-3.68港元，每手1000股，预期7月12日上市。

据悉，该公司为中国体外诊断(IVD)产品分销商，于2018年，原集团为上海IVD市场第三大分销商，而威士达为中国第四大一级IVD分销商。透过原集团分销业务分部分销的IVD产品主要包括IVD分析仪、试剂及其他耗材，主要涵盖六个主要IVD检测类别中的四个类别，即血液学及体液、免疫、临床化学及即时检验。透过威士达分销的IVD产品包括分析仪、试剂及其他耗材，涵盖血液学及体液以及免疫检验类别。自有品牌IVD产品，包括分析仪及试剂，涵盖即时检验类别。

于2016年-2018年，分别实现收益约人民币2.9亿元、3.38亿元及4.14亿元;溢利分别为人民币5716.6万元、1.13亿元及9950.8万元。

假设超额配股权并无获行使且每股发售股份3.38港元，全球发售净筹约10.31亿港元。约44.8%将用于结清收购威士达60%股权的现金代价。约29.8%将用于根据收购事项向公司及威士达现有股东派付部分股息。约9.9%将用于在分销业务项下扩大客户群，尤其是与六间医院及医疗机构建立业务关系，以于2021年年底前提供解决方案服务，及约1710万港元将用于与各医院及医疗机构接洽。约5.1%将用于继续研发自有品牌产品;约3.7%将用于扩展分销业务并提升分销价值链;约6.7%将用于营运资金及一般公司用途。