汇盈控股(00821)增发2.2亿股并授出选择权可进一步认购股份及可换股债券

智通财经APP讯，汇盈控股(00821)发布公告，于2019年7月1日，该公司与认购人Macarthur Court Acquisition Corp.订立认购协议，公司同意提呈发售初步认购金额为9900万港元初步认购股份以供认购，而认购人则同意认购有关金额初步认购股份;及具有可于初步完成日期起计1年内按进一步认购金额3600万港元认购进一步认购股份及本金总额9900万港元的可换股债券选择权，但并无责任作出认购。

在认购协议条款及条件规限下，认购人将认购及公司将向认购人配发及发行2.2亿股初步认购股份，认购价为每股认购股份0.45港元。相当于公司现有已发行股本约17.87%;及公司经发行初步认购股份所扩大的已发行股本约15.16%。

在初步完成及认购协议条款及条件规限下，认购人将具有可于初步完成日期起计1年内按认购价认购进一步认购股份及相当于本金总额可换股债券选择权，但并无责任作出认购。换股股份及进一步认购股份合共相当于公司现有已发行股本约24.37%;及公司经于可换股债券获悉数转换后所发行换股股份及进一步认购股份所扩大的已发行股本约19.60%。

初步股份认购事项所得款项总额将为9900万港元。初步股份认购事项所得款项净额将约为9880万港元，当中约4880万港元将用于集团放债及保证金融资业务;及约5000万港元将用于发展集团资产管理业务。

于认购人行使选择权时进行进一步股份认购事项及可换股债券认购事项之所得款项总额将为1.35亿港元。进一步股份认购事项及可换股债券认购事项所得款项净额将约为1.35亿港元，当中约5500万港元将用于进一步扩展集团放债及保证金融资业务;及约8000万港元将用于进一步发展集团资产管理业务。