富力地产(02777)：怡略拟发行4.5亿美元8.125%优先票据

智通财经APP讯，富力地产(02777)公告，于2019年7月4日，发行人(怡略有限公司，公司的间接全资附属公司)、公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、香江金融、瑞信、美银美林及J.P.Morgan就票据发行订立认购协议。怡略有限公司将发行2024年到期4.5亿美元8.125%优先票据。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基準提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下责任，公司将订立维好契约及股权购买承诺。集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

公司将申请票据在新交所上市及报价。票据获新交所正式接纳上市及报价不应视为发行人或票据的价值指标。