利福国际(01212)附属拟发行3亿美元有担保债券

智通财经APP讯，利福国际(01212)公布，公司及公司全资附属LS Finance (2017) Limited(发行人)已于2019年7月8日与独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人就分销债券订立认购协议。

债券将以美元计值，本金额为3亿美元，年期为五年，于2024年到期。债券于债券期限内按固定利率 每年 4.875%计息，利息乃每半年于期末支付。债券的发行价将为债券本金额的100%。 预期债券将于2019年7月16日或前后获准上市及买卖。

公告称，净筹将约为2.98亿美元。所得款项净额将转借予该公司及╱或其附属公司作一般企业目的和补充现金。